12.16.2010

金磚四國基金(BRIC)抓來大家比一比

網友"小短褲"發話問到"金磚四國基金"是那一支?
老朋友我想不用我說一定曉得,誰叫我臉上就掛著"我愛光頭佬"幾個大字!
基於遵守金管會大佬的規定,不能隨便做建議、報名牌,
Fundy只能把之前買時做的評估更新一下,給大家參考,投資還請自行評估喔@.@
本來另外還有幾檔金磚基是國內投信發行的,績效實在不太好看,線圖太多條也會看不清楚,所以捨棄了…不好意思蛤!

大家照慣例,在投資前一定要先了解自已買的是什麼東西,不然被賣了還幫忙數錢喔!

「金磚四國」是那四國,請搶答! Ans:巴西、俄羅斯、印度及中國四個國家。
這四個國家的英文字母開頭剛好是BRIC(Brazil, Russia, India, China),取其諧音BRICK(意指「磚仔」之意)。

這四個都是世界上人口、土地面積在全球前十名內,但到21世紀仍屬於開發中或未開發國家,
換個角度來說也是未來極有潛力成為經濟大國的國家,這一塊塊的磚未來潛力無限,
看投資產業就知道重天然資源佈局,金磚四國之名還真是名符其實


話不多說,大家來看一下,這是Fundy當初買前自已做的評估表,我更新最新數據給大家參考!

基金名稱
經理人
成立日
國家佈局
產業佈局
Brazil
Russia
India
China
total
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A
Mark Mobius
2005/10/25
31%
16%
19%
25%
91%
能源 28%
原物料 27%
銀行業 21%
其他 7%
軟體服務業 4%
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位
Allan Conway
2005/10/31
33%
13%
15%
37%
98%
金融 31%
能源 25%
原物料 13%
其他 7%
電訊服務 6%
德盛金磚四國基金-AT累積類股(美元)
Michael Konstantinov
2008/2/25
27%
24%
22%
22%
95%
能源 26%
金融 24%
原物料 13%
資訊科技7%
工業 7%
德意志DWS Invest金磚四國Plus基金A2
DWS Investmenet GmbH
2006/11/20
31%
9%
18%
34%
92%
能源 20%
金融 19%
消費必需品 19%
工業 12%
原物料 10%
♥不好意思蛤...偶而會出現不合年紀的少女崇拜行為,這多多包含 (表格資料更新至2010/12/15)

從表格中的部佈可以看出經理人選擇的地區、產業大同小異,差別再於比例的分配及操盤的功力,接下來我們再看看這幾支基金,在各短中長期區間的表現!

大家可以注意一個淺藍色的線,這是MSCI BRIC Index的benchmark(金磚四國的指標指數),
好比我們買台股基金會和加權指數比一樣的道理。


三個月報酬率


六個月報酬率

一年期報酬率

德盛金磚四國基金成立(2008/2/25)至今報酬率



報酬率的起始日就從成立日期最短的基金開始看,才能各期間各基金都有數據@@

看完了過去的績效,我們來看看未來的趨勢,

之前談過的印度,其實在今年11月份以前,印度表現是四國中最好的,直到11月通訊及金融弊案出現後跌了約10%,
從基本面不變、內需強、資金持續進入來看,反而讓經理人有逢低回補的機會。
中國不用我講,包含消費、醫藥、高科技、新能源、原物料等受惠十二五規劃,政策利多持續。
巴西今年選前的政治不確定因素消除,對股市大多有利,高支持度的新政府帶來新氣象,可期待性頗高。
在最後一個月把印度踩下去的俄羅斯,在百年寒冬發威下,油價漲股價也跟著受惠,
加上未來要辦世足賽、冬季奧運,接下來一連串的基礎建設、光觀收益等,這些利多我們可以從巴西、南非身上看到。


一路看下來大家是不是眼都花了,這也是為什麼我做了功課後,
沒有直接投資各國而選擇綜合的"金磚四國"主因,這些國家輪動太快,雖然通當單一國家爆發力強,但相對的手腳要夠快,

Fundy笨手笨腳的,尤其過年準備要辦桌頭會痛,有時要煮難度較高較複雜的菜時,偷吃步的選好餐廳菜色,我只要控制火喉加熱就好啦!

各家基金參考資料來源:FundDJ

28 則留言:

  1. 收到。

    因為,看了一下我買的基金..
    抱著,眼睛一矇硬上的勇氣,一整各就是在亂買ㄒ_ㄒ
    ex.統一大滿貫、永豐中小、安泰ING、貝萊德世界礦業、聯博全高債AT息..etc

    基於,雞蛋不能放在同一個籃子
    又看到fundy文章中,三不五時出現金磚四國..(終於問出口了)

    害我又心癢癢了,年輕人衝阿~~

    回覆刪除
  2. 恩是阿~~雖然單一國家暴發力快
    但也要手腳快
    這時又想起那句話~~千金難買早知道~~
    早知道要在11/9賣掉單筆的了 哈哈哈

    看了看..還是富蘭克林的線圖比較美
    fundy教主 辛苦您的料理囉^^
    年菜果然道道入味 道道精彩呢

    回覆刪除
  3. 然後,又看到理財新聞說..

    印度因為弊案的關係跌了點

    感覺似乎是可以進場的好機會



    ps.我承認,上班都不專心 XD

    回覆刪除
  4. 哈 又一個可愛的稱呼

    可愛的小短褲..果然也是基金一整籃族
    加油啦~~衝衝衝沒關係
    想賺錢都會有這種症頭(咪吐)
    慢慢調整囉 。。互勉之

    回覆刪除
  5. 現在,似乎該把投資理財險的..

    投資績效拿出來整理一下


    避免發生定存利息一點點,被我娘罵到臭頭的窘境發生..囧~

    回覆刪除
  6. Fundy大大:
    您的一年圖跟三個月圖好像貼反了唷^^
    一直都有在淺水看這您
    成長不少 加油~

    回覆刪除
  7. 感謝Fundy您用心的料理啊!吃飽飽!!

    回覆刪除
  8. 看到"小短褲"的ID就突然覺得『下盤』好冷~^^

    大家都端出來互相幫忙~互相討論~ 真的不賴

    這樣遇到地雷的機會應該比自己『亂入』好的多

    回覆刪除
  9. 現在每天來Fundy這邊用餐
    都快要把你設成首頁了
    哈哈哈
    感謝分享:)
    對我這剛出社會的毛頭小女孩受益良多耶!

    回覆刪除
  10. TO:JC
    您的下盤應該要練壯一點;也可以在寒冬中著小短褲趴趴照

    回覆刪除
  11. 謝謝小余火眼金睛@@有空要常出來和大家哈啦喔!

    感謝大家的支持與搞笑的對話...hahaha

    回覆刪除
  12. Fundy
    你真的很用心也!我也是因為覺得這些單一國家輪動太快 計畫趕不上變化 於是一次收入四國雖然我的富蘭克林金磚四國現在是負的 但我想它們都很有潛力~~

    回覆刪除
  13. to 丫靜
    我們一起手牽手幫光頭佬經理人加油^.^你應該剛進沒多久吧!加油

    回覆刪除
  14. Fundy 你好ㄚ
    你真利害這樣也知我進場沒多久^^ 我考量的立場和你一樣 所以我也選擇不要單一市場的 不過我相信光頭佬(摸摸他的光頭請努力些吧!)的實力
    以及市場的潜力,,,,拉拉拉拉(手牽手轉捲吧)加油!!
    本來還想說要換掉它,,,因一直負的 但堅定的心 使我在觀察看看唄!!

    回覆刪除
  15. 大家一起期待明年的展望囉!要有耐心啦!

    回覆刪除
  16. Hey~JC
    如果照你前面說的要去理個光頭
    再搭上小短褲
    想必您必然是咱們餐廳唯一ㄉ猛男囉
    歐耶~^^fundy餐廳旺旺旺

    歡迎小余 阿靜 & Ula唷
    聖誕快樂~~to everybody

    回覆刪除
  17. To msmi~
    餐廳+猛男....
    哪天會不會變成有猛男秀的餐廳阿...
    看來Fundy餐廳要旺翻了.....

    回覆刪除
  18. 我腦海裡第一個浮現的畫面卻是~~~ 幾個肚大皮皺的外國老男人在舞台上跳脫衣舞~~~的那部電影畫面~~
    (打個哆嗦~~~就令ㄟ~~)

    回覆刪除
  19. 貼上三年前定期定額投入的4支基金,給大家當個小菜,聊聊唄!安本環球亞太股票基金,目前報酬率33.4(不知道贖回匯差會吃到多少?),霸菱東歐基金,目前報酬率24.3;富蘭克林坦伯頓拉美,報酬率29.6;較差的,就是霸菱全球資源,報酬率16!不過,以上都是當初年幼無知,讓保險業務員拉著用投資型保單作的投資組合。最近,有點想暫時停扣,等美金稍稍長大點,再贖回!!投資型保單實在吃掉太多利潤啦!只掛當年太天真太傻啦!!
    PS:最近有點衝動,居然衝進了歐元的外匯市場!啊...唉!

    回覆刪除
  20. 魔法吉兒~都賺得不錯耶~恭喜!
    其實投資型保單還是看需求啦~我會選擇這種保單最近才又多加了一張~無非是這種保單的壽險保費還是比較低的~
    至於投資的部分有賺最好囉~
    總之我的訴求很簡單:見屍付錢!讓活著的人減輕些生活上的負擔~
    天下沒白吃的午餐~總是要付出些代價的囉

    回覆刪除
  21. morphjill的餐好補喔!若是直接買的就更好了$$
    JC你也太語重了啦,見屍付錢...聽起來好像電影名

    回覆刪除
  22. 你好^^
    因為才剛畢業~一脫拉庫的就學貸款還沒還完~"~...
    一個月應該只能投資3000元八~~
    在想要用基金存錢好呢?還是?..可以給我點建議嗎?3Q
    因為我對基金一點都不熟~
    還想說等存到錢後(雖然不知道什麼時候= =)再買一支可以放著不動的股票給他存$...
    你絕得呢?

    回覆刪除
  23. 2011 即將來到~不知道教主以及各位是否有投資策略上的準備和研究呢?可否分享一下呢?
    Fundy 大大不知是否有空咧?在逛光頭帥哥的公司的網站時~首頁有紅色標題『2011投資策略』https://www.franklin.com.tw/Bulletin/Quarterly/Con_A.asp

    不知道大大有沒空評論一下咧?

    回覆刪除
  24. to smileforme
    放心fundy是過來了,學貸反正不用利息慢慢來..嘻嘻

    第一次做投資,試試大家最近一起團辦的基金吧!最近剛好有活動可以免手續費,買做股票投資前,不如先參考投資台股的第一富基金or最近很夯的天然資源基金囉!
    定期定額免手續費活動又來囉!

    to jc
    我滴~讓我來瞧瞧

    回覆刪除

各位朋友們:
留言後,請在發表意見的身分欄選:名稱/網址
可以僅直接輸入名稱,讓Fundy認識你喔!
(板上匿名編號已到998號,拜託各位大大不要再匿了)

若你有登入google帳號,點選留言框下方 {以電子郵件訂閱} 可以訂閱留言回覆喔!