2013年基金獎....講不完之-理柏台灣基金獎

每年大大小小的音樂獎、電影獎....到現在的基金獎，

不同派別的獎項，評審團們對評分標準都各有一套，

以Lipper的基金獎來說，首重"穩定性"，

那大家應該不難猜出今年的得獎大贏家是那位了吧！

《Money錢雜誌》發行人兼社長童再興指出：「理柏基金奬訴求基金的長期穩定性，這對廣大的基金族以及長期做退休金規畫的投資者極為重要。」

「理柏台灣基金奬」贏家出爐　穩定性成決勝關鍵

　素有資產管理界奧斯卡金像獎美稱的「理柏台灣基金獎2013」正式於3月14日盛大登場，今年有來自產、官、學各界的貴賓出席頒奬典禮，頒發各分類大獎及團體大獎。

　理柏台灣基金奬2013是由專業財經媒體《Money錢雜誌》與全球最具權威，湯森路透集團旗下的基金資訊與研究公司-理柏（Lipper）連續第5年所共同舉辦，今年總共頒發86奬項，其中，3年期獎項有34個、5年期有32個、10年期則有20個，另外還包括4個團體大獎。每個得奬基金都得經過重重關卡，才得以勝出。與去年相較，今年理柏台灣基金獎2013新增了2個類別──「環球新興市場強勢貨幣債券型」與「環球新興市場當地貨幣債券型」。

　理柏亞洲區研究總監馮志源表示，去年7月，理柏從原本的「環球新興市場債券型」分類中，再切割出「強勢貨幣債券」與「當地貨幣債券」等2大類別。主要是金融海嘯後，成熟市場與新興市場強弱易位，新興市場成長潛力與財政體質受到肯定，資金湧入、貨幣升值，用當地貨幣發行的債券也受到追捧。透過理柏新增的奬項類別，可嗅出市場下一個投資趨勢。

　針對近期台灣資產管理業界的風風雨雨，《Money錢雜誌》發行人兼社長童再興指出：「理柏基金奬訴求基金的長期穩定性，這對廣大的基金族以及長期做退休金規畫的投資者極為重要。」馮志源也指出，理柏重視基金穩定性優於絕對績效表現，鼓勵優秀管理團隊甚於個人。

　理柏亞洲區研究總監馮志源同時針對全球基金市場進行分析，馮志源說，整體來說，全球基金市場2012年可說轉危為安，但對許多資產管理公司及基金經理人仍充滿不小挑戰。

　根據理柏（Lipper）統計，2012年全球基金市場全年資金淨流入高達8,470億美元，相較2011年淨流入860億美元，成長近10倍；儘管如此，2012年的股票型基金卻呈大幅淨流出1,470億美元，債券型基金則強力吸金6,240億美元，可見全球股市去年大幅反彈，並未減低投資人對股票市場的疑慮，投資人情願固守在收益及波動性相對穩定的債券基金。

　展望2013年，馮志源認為，目前全球不確定因素仍多，但主要經濟體經濟已漸入佳境，全球基金市場可望持續吸金，債券型基金短期雖仍是投資人偏愛的類型，但隨著全球經濟持續復甦，股票型基金有機會擺脫過去幾年的低潮。

　觀察今年的得奬名單，有些現象值得留意。從今年17檔得奬的債券型基金，過去3及5年的表現，不僅均呈現正報酬，部分基金過去5年更締造4成以上報酬率，完全不讓股票型基金專美於前；在股票型基金方面，表現較為突出的則是中小型股票基金，如美國中小型、歐洲中小型及環球新興市場中小等類別，表現較出色。

在團體大獎方面，債券型團體大獎是由德盛安聯摘下，總計德盛安聯拿下7個分類大奬及1個團體大奬；股票型團體大獎得主為富蘭克林坦伯頓基金集團（台灣）獲得，今年富蘭克林囊括9項大獎，包括8個分類大獎及1個團體大奬。

混合型團體大獎則由本土的永豐投信第3年蟬連，在這麼激烈的競爭當中實屬不易；而整體團體大奬則由富達國際投資奪得，顯示富達旗下管理的股票型、債券型、混合型等各類基金整體表現都在業界平均水準之上，是脫穎而出的主要原因。

　（以下為2013年《理柏台灣基金獎》補充資料）

　理柏基金獎評選方法
．截至2012年底在台灣核准銷售的開放式基金。
．對應3年期、5年期和10年期獎，須至少有36、60和120個月的歷史數據。
．在理柏環球基金類別中，至少有10檔滿足條件的基金。
．基金類別獎由該類別中穩定回報得分最高的基金獲得，獲獎期間包括3年、5年和10年。

　團體獎評選方式
．該公司在股票、債券等其中一個類型資產中至少管理5檔以上合格基金，或3檔以上合格之混合型基金。整體團體大獎則須同時符合以上所有要件。
．該特定資產類型基金3年期穩定回報平均得分最高的公司，獲得該資產類型的團體大獎，3項資產類別平均得分最高者，授予整體團體大獎。 

圖片來源： http://news.sina.com.tw/article/20130315/9165308.html
文章轉載：中央日報 (2013-03-15 11:54)蘇松濤/報導