投資報酬率逾15% 勞保基金 今年賺365億

我也好想知道勞保局投資了什麼標的、買了那家的基金喔!!!



【記者伊娃兒‧撒布／台北報導】

受惠於今年股市大盤大漲，勞保基金今年轉虧為盈，勞委會勞保局公布11月底最新投資績效，截至11月底為止，勞保基金規模2,834億餘元，賺365億餘元，投資報酬率15.59%，勞保局希望年底可以弭平去年500億元虧損。

勞保局指出，勞保基金98年投資運用截至11月底止，基金規模2,834億餘元，運用收益數為365億餘元，投資年化報酬率17.04%。

勞保局指出，目前勞保基金資產配置中自行操作的部分約占三分之二，委託經營的部分為三分之一。其中股票占四成、債券兩成，存款現金兩成五，其他如：紓困貸款占一成，明年則預計將今年存款和現金的部分，挪一成轉投債券，加碼的部分將以海外債為主，其他不變。

勞保局表示，雖然基金今年受惠於股市，但債券收益率較穩定，且國外債券的收益率也比國內債券的收益率高3%~5%，因此決定明年加碼投資海外債券市場，並於今年底舉辦歷年來第三次國外投資委託經營評選，預計釋出6億美元，近新台幣200億元，於12月底評選三家業者委託經營，每家各2億美元。

為了達到長期穩健的效益，勞保局每周會整理產業或個股訊息，以瞭解產業及個股的影響及變化，提供投資參考或後續追蹤，每月也定期召開二次會議，針對基金的投資分析報告逐案討論、審議及作成決議，適度淘汰委外代操績效不好的基金。

過去，勞保基金只對委外代操業者訂定7%的「目標報酬」，但由於委外代操的金額超過400億元，為防止業者都將資金投入股市，風險過大，7月則對委外代操業者推出新的「退場機制」，只要委外代操績效跌到負10%，就馬上解約，以提醒業者做好風險管控。

另外，為了讓勞工安心，勞保局也在網站公開勞保基金投資運用方式，如：基金買賣、股票買賣、國內外委託的作業流程及風險控管機制，提供勞工公開監督的依據。

文章轉載：【2009-12-18/經濟日報/B4版/基金世界】